Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как уменьшить обязательную долю наследства по завещанию доли в недвижимости». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Не все ближайшие родственники получают наследство, даже если родство будет доказано. Например, дети, на которых человека лишили родительских прав, проживающие в другой семье — усыновленные при жизни биологического отца или матери. Есть и исключения: по договоренности с усыновителями могут быть сохранены правоотношения с одним из родителей либо их родственником.
Размер обязательной доли в наследстве
Размер обязательной доли зависит от количества наследников по закону, в том числе, наследников, которые родились после смерти наследодателя, т.е. зачатых при жизни наследодателя. Также размер обязательной доли зависит от стоимости всего наследственного имущества.
Если обратиться к положениям законодательства о наследстве, то размер обязательной доли в наследстве составляет не менее половины размера наследства, которое бы причиталось наследнику по закону.
По общему правилу, обязательную долю в наследстве выделяют из незавещанной части наследства. В случае, когда завещано все имущество, или той части имущества, которое не завещано, недостаточно для обязательной доли, тогда долю выделяют из той части имущества, которое завещано.
Однако, при определенных обстоятельствах суд может уменьшить размер обязательной доли или вообще отказать в ее присуждении.
Выделяется ли обязательная доля при наследовании по закону
Нетрудоспособные члены семьи, а также иждивенцы наследодателя, могут претендовать на выделение обязательной части наследства, когда процедура наследования совершается по закону (без завещания). Только порядок выделения доли здесь будет иным, и более выгодным для наследника.
Разница в том, что большинство лиц, входящих в круг обязательных наследников, одновременно являются членами 1-й очереди наследования вне каких-либо условий: супруг, родители, дети. Что касается нетрудоспособных иждивенцев, то они также включаются в призываемую очередь наравне с другими правопреемниками, и получат равную со всеми долю наследства.
При этом сохраняется необходимость доказать факт иждивения документами, и условие совместного проживания с умершим наследодателем, если иждивенец не относится к числу родственников. Добавим, что при отсутствии наследников всех 7-и очередей, такие лица по закону получают наследство полностью.
Примеры расчета обязательной доли
Наследодатель завещал принадлежащую ему на праве собственности квартиру в равных долях сестре и брату. На момент открытия наследства у наследодателя имелись жена 58 лет и совершеннолетний трудоспособный сын. Другого имущества, которое могло бы являться предметом наследования, у наследодателя не было.
На получение свидетельства о праве собственности пережившая супруга претендовать не вправе, поскольку завещанная квартира приобреталась наследодателем до вступления в брак, однако хотела бы получить свидетельство о праве на наследство на причитающуюся ей обязательную долю в наследственном имуществе. В наследственную массу входит только названная в завещании квартира.
При определении обязательной доли в данном случае будут приниматься в расчет два наследника по закону жена и сын наследодателя. Поскольку они согласно статьи 1142 ГК РФ являются наследниками первой очереди, то при отсутствии завещания брат и сестра наследодателя как наследники второй очереди не имели бы права на наследство.
Обязательная доля жены наследодателя будет исчисляться исходя из 1/2 доли, так как при наследовании по закону жена и сын наследовали бы в равных долях каждый.
В итоге жена наследодателя должна получить 1/2 долю от 1/2 доли, т.е. 1/4 долю.
На 3/4 доли в праве на наследственное имущество будет выдаваться свидетельство о праве на наследство по завещанию в равных долях каждому сестре и брату
наследодателя. Каждый из наследников по завещанию в результате должен получить 1/2 долю от 3/4 долей, оставшихся после определения доли обязательного наследника, т.е. по 3/8 доли.
Для удобства выдачи свидетельства о праве на наследство целесообразно привести исчисленные доли к общему знаменателю:
по завещанию: доля сестры наследодателя – 3/8, доля брата – 3/8;
по закону (статья 1149 ГК): доля жены наследодателя – 1/4, или 2/8.
Другой пример. Наследодатель завещал все принадлежащее ему имущество сыну и двум племянникам в равных долях каждому.
Сын наследодателя, являющийся одним из наследников по завещанию, на момент смерти наследодателя был инвалидом I группы.
Других наследников по закону у наследодателя не имелось. В данном случае при наследовании по закону (при отсутствии завещания) единственным наследником первой очереди являлся бы сын наследодателя, и к нему перешло бы все наследственное имущество. Поэтому при наличии указанного завещания он имеет право на обязательную долю в наследстве в размере 1/2.
Права его как обязательного наследника ущемлены завещанием, поскольку ему завещана доля размером менее обязательной доли (1/3).
1/2 (обязательная доля – 1/3 (завещанная доля) = 1/6
Таким образом, сын наследодателя должен получить по завещанию 1/3 долю наследства в соответствии с волей завещателя, а также в порядке статьи 1149 ГК (по закону) как обязательный наследник – 1/6 долю наследства. Остальные наследники по завещанию (двое племянников) могут унаследовать только оставшуюся 1/2 долю (1 – 1/3 – 1/6 = 3/6 = 1/2) на двоих, т.е. по 1/4 доле каждый.
Приведем все исчисленные доли к общему знаменателю. В итоге свидетельство о праве на наследство по завещанию можно будет выдать в следующих долях:
по завещанию: сыну наследодателя – на 4/12 доли, племянникам – на 3/12 доли каждому;
по закону (статья 1149 ГК) – сыну наследодателя – на 2/12 доли.
Большей сложностью отличается порядок исчисления обязательной доли в случаях, когда у наследодателя кроме завещанного имущества имеется еще и незавещанное.
Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю – из той части имущества, которая завещана.
Обязательная доля может быть поглощена законной долей обязательного наследника в незавещанном имуществе. Если доля обязательного наследника в незавещанном имуществе меньше либо равна размеру причитающейся ему обязательной доли, то обязательная доля наследнику не выделяется.
Пример. Гражданином Н. было сделано завещание на квартиру в пользу брата.
На момент смерти наследодателя у него имелись трое детей, в том числе:
– сын, являющийся инвалидом I группы;
– дочь 53 лет, которая к моменту открытия наследства вышла на пенсию по льготным основаниям;
– сын, совершеннолетний и трудоспособный как по возрасту, так и по состоянию здоровья.
Кроме указанных наследников права на наследство заявлены законным представителем несовершеннолетнего внука наследодателя, мать которого, приходившаяся дочерью наследодателю, умерла до открытия наследства. Иждивенцем наследодателя внук не являлся.
Все наследники претендуют на наследство.
Незавещанным у Н. остался жилой дом оценкой 350000 рублей. Оценка завещанной квартиры составила 50000 рублей. Методика исчисления обязательной доли:
1. В первую очередь необходимо определить, имеет ли кто-либо из наследников право на обязательную долю в наследстве.
В приведенном примере дочь наследодателя не имеет оснований претендовать на получение обязательной доли, поскольку не достигла пенсионного возраста. Выход на пенсию на льготных основаниях права на обязательную долю в наследстве не дает.
Не вправе также претендовать на обязательную долю внук наследодателя. Хотя он и является несовершеннолетним на момент открытия наследства, однако под круг обязательных наследников, перечисленных в статье 1149 ГК, не подпадает.
Сын гражданина Н., напротив, является обязательным наследником, поскольку он инвалид I группы и, следовательно, является нетрудоспособным по состоянию здоровья.
2. Определение числа наследников по закону и размера доли, которая причиталась бы нетрудоспособному сыну наследодателя при отсутствии завещания и наследовании по закону.
Наследниками по закону в данном случае являлись бы: 2 сына, дочь и внук наследодателя (внук – по праву представления). При этом внук мог бы наследовать долю, причитавшуюся его матери, если бы она была жива к моменту открытия наследства.
Таким образом, в случае отсутствия завещания нетрудоспособный сын наследодателя получил бы 1/4 долю наследства («законная доля»).
Исходя из этой доли будет определяться обязательная доля.
3. Определение размера обязательной доли в идеальном выражении:1/2 от 1/4 = 1/8.
4. Определение размера наследственной массы: 350000 + 50000 = 400000 рублей.
5. Определение размера обязательной доли в стоимостном выражении: 1/8 от 400000 рублей = 50000 рублей.
6. Определение стоимости незавещанного имущества: 350000 рублей.
Определение стоимости незавещанного имущества необходимо для того, чтобы оценить, достаточно ли незавещанного имущества для компенсации обязательной доли
7. Определение доли обязательного наследника в незавещанном имуществе.
Право на обязательную долю в наследстве нетрудоспособного сына наследодателя может быть удовлетворено за счет незавещанной части наследственного имущества, поскольку у наследодателя четверо наследников по закону и доля каждого, в том числе и обязательного наследника в незавещанном имуществе, – 1/4. В стоимостном выражении размер обязательной доли составляет 87500 рублей, таким образом, обязательная доля сына наследодателя оказалась поглощенной причитающейся ему законной долей.
В результате свидетельство о праве на наследство по завещанию на квартиру должно быть выдано в соответствии с волей завещателя его брату.
На незавещанное имущество (жилой дом) свидетельство о праве на наследство будет выдано по закону всем наследникам в 1/4 доле каждому.
Если размер обязательной доли, причитающейся наследнику, имеющему право на нее, больше размера его доли в незавещанном имуществе, то разница в размерах этих долей, не возмещенная за счет незавещанного имущества, погашается за счет завещанного имущества.
Приведем пример. Гражданин К. при жизни распорядился своим имуществом, составив завещание на автомобиль в пользу внучки – С. и на жилой дом в пользу внука – Андреева.
На момент смерти наследодателя оценка автомобиля составляла 150000 рублей, жилого дома – 270000 рублей.
Незавещанными к моменту смерти остались – денежный вклад в сумме 10000 рублей и паенакопление в жилищно-строительном кооперативе в сумме 50000 рублей.
Совместно с наследодателем в течение двух лет до его смерти проживала жена, являющаяся инвалидом I группы. Кроме нее у наследодателя имеется совершеннолетний трудоспособный сын (отец наследников по завещанию), проживавший отдельно.
Все наследники претендуют на наследство и просят выдать им соответствующие свидетельства.
Методика определения обязательной доли:
- Определение числа наследников по закону.
Наследниками по закону в данном случае являются: жена (обязательный наследник); сын.
Внуки наследодателя при расчете обязательной доли не учитываются. Поскольку к моменту открытия наследства жив их отец, являющийся наследником по закону, наследования по праву представления не возникает. Следовательно, при наследовании по закону жена получила бы 1/2 долю в наследстве.
2. Определение размера обязательной доли в идеальном выражении: 1/2 от 1/2 = 1/4.
Можно ли отказаться от права на обязательную долю?
Да, наследник может отказаться от права на наследство. Это можно сделать, написав заявление нотариусу, у которого открыто наследственное дело.
Однако нельзя отказаться от доли в пользу другого лица.
В случае если обязательный наследник является несовершеннолетним, недееспособным или ограниченно дееспособным такой отказ должен быть одобрен органами опеки и попечительства.
Прием адвокатом ведется по записи
| Часы работы: | |
| Пн — Пт с 10-00 до18-00 | |
|
Суб — Вс консультации с адвокатом только по предварительной записи (запись осуществляется по телефону: 8 (962) 998-00-18 в часы работы: Пн — Вт с 10-00 до 18-00) |
Выделение обязательной доли при наличии завещания
Как показывает практика, часто наследодатель составляет завещание на третьих лиц, при этом не учитывая обязательных наследников, либо уменьшая их долю. В такой ситуации, после смерти завещателя, его волеизъявление не будет исполнено в полном объеме. Поскольку, несмотря на наличие завещания, обязательные наследники должны получить не меньше ½ доли, которая причиталась бы им при получении наследства по закону.
Нотариус, занимающийся завещанием, должен проверить наличие лиц, которые имеют право на обязательную долю. Также, сам наследник может обратиться к нотариусу с заявлением о выделении доли. Для этого ему надо подготовить и предоставить нотариусу в установленных срок документы, подтверждающие право на эту долю.
При выявлении обязательного наследника или получении от него заявления, сотрудник выделяет обязательную долю из завещанного имущества. Причем она рассчитывается из всего имущества, находящегося у наследодателя. Причитающуюся долю человек получает из незавещанной части наследства, а если ее нет или не хватает, то из завещанного имущества.
Раскрытие понятия обязательной доли в наследстве
Под данным термином понимается доля наследственного имущества, которая полагается определенному кругу лиц в случае, если имеет место завещание. При этом наличие завещания — обязательное условие.
Обязательная доля в наследстве является чем-то вроде ограничения в отношении наследодателя в праве распоряжения своим имуществом. Ограничение накладывается с целью соблюдения интересов не защищенной категории лиц. То есть, при наличии завещания, в котором не указана определенная группа лиц, их интересы защищает закон.
Если завещания нет, наследование по закону производится в порядке очередности в соответствии со ст. 1141 ГК РФ. Лица, имеющие право на получение обязательной доли, в данном случае получают наследство наравне с той очередью, которая призывается к наследованию.
Уменьшение размера обязательной доли
В отдельных случаях размер имущества, выделяемый обязательному наследнику, может быть уменьшен либо не выделяется вовсе (п.4 ст. 1149 ГК РФ). Это возможно только по суду и, как правило, с требованием обращаются наследники, права которых ущемляет выделение обязательной доли. Основанием к этому обычно выступают следующие обстоятельства.
- Лицо, требующее обязательную долю наследства при завещании, в этом имуществе не нуждается, тогда как наследник использовал его при жизни завещателя и продолжает использовать после его смерти.
Пример. Сыну наследодателя был завещан приусадебный участок, на котором он выращивал овощи для продажи и реализовывал их как индивидуальный предприниматель.
Престарелая мать умершего гражданина (бабушка наследника), проживающая в своей квартире, не собирающаяся менять место жительства, заявила свои права на обязательную долю наследства. Большая часть причитающейся суммы была выплачена ей в виде денежных средств со счета умершего, однако их не хватило, и она приобрела 1/10 в праве собственности на земельный участок.
Наследник обратился в суд с требованием уменьшить размер обязательной доли на часть, приходящейся ей недвижимости. С учетом всех обстоятельств, суд решил дело в пользу наследника по завещанию.
- Размер обязательной доли в собственности очень незначительный, тогда как это существенно ограничивает возможность наследника пользоваться и владеть жилым помещением.
Например, даже если обязательная часть составляет всего 1/20 квартиры, и получившее ее лицо имеет собственное жилье. Наследник по завещанию не может продать помещение, потому что сделка может быть заблокирована другим собственником, или он может потребовать за свое согласие несоразмерную компенсацию.
В этом случае правопреемник по завещанию может мотивировать свое требование тем, что обязательный наследник злоупотребляет своим правом, ущемляя права лица, получившего имущество по завещанию.
На практике часто возникают спорные ситуации по вопросам наследства, особенно если они связаны с участием несовершеннолетних наследников. Отказаться от обязательной доли их законные представители могут только с разрешения органов опеки, которое потребует нотариус, ведущий наследственное дело.
Как распределяются доли в наследстве по закону и завещанию?
Законодательно установлена возможность изменения обязательной доли. Она может быть уменьшена в том случае, если указанный в завещании наследник осуществлял использование наследственного имущества, а обязательный наследник не использовал его. При таких условиях в получении обязательной доли может быть отказано.
Поводом для уменьшения также могут послужить:
- отсутствие каких-либо взаимоотношений наследника с усопшим;
- наличие плохих взаимоотношений между ними и т.д.
Отказ от обязательной доли в наследстве может исходить и от самого наследника. Последний не имеет правовой возможности осуществить свой отказ в пользу иного наследника. Поводом для этого служит сама суть обязательной доли, заключающаяся в предоставлении материальной поддержки тем категориям преемников, которые являются наиболее незащищенными.
Федеральным законом № 400, принятым 28.12.2013 г., в качестве нетрудоспособных детей признаются:
- проходящие обучение, не достигшие 23-х лет дети;
- не достигшие 18-и лет, не эмансипированные дети;
- достигшие 18-и лет, но получившие до этого момента инвалидность.
Указанный закон позволяет определить круг нетрудоспособных родителей (усыновителей) и супругов. К ним относятся лица с установленной инвалидностью, а также женщины в возрасте от 55 лет и мужчины в возрасте от 60 лет.
Сейчас существует следующий порядок наследования части имущества:
- 1 – супруги, родители и дети;
- 2 – брат, сестра, родной дед и его супруга;
- 3 – дядя, тётя;
- 4 – прадедушка, прабабушка;
- 5 – дети кузенов и кузин, родные сестра и брат дедушек и бабушек;
- 6 – внуки племянников, племянниц, дети двоюродных братьев и сестёр, двоюродные дяди и тёти;
- 7 – пасынок, падчерица, отчим, мачеха.
Для уменьшения доли надо иметь на руках отказ наследника или официальное решение суда. Чаще всего такие ситуации возникают при спорах, связанных с имущественными правами. Например, если речь идет о квартире, то условие должно быть одно – наследник при жизни непосредственного наследодателя не пользовался указанным помещением. Обычно судья, рассматривая подобные категории дел, основывается на имущественном положении гражданина.
Наследники также имеют полное право отказаться от своей обязательной доли. В таком случае в судебном порядке можно сделать перерасчет общей наследственной массы. А что делать, если от своей доли оказался наследник, который в соответствии с нормами гражданского законодательства имеет право на обязательную долю? В таких ситуациях его отказ может быть недействительным.
По иску наследника суд может в отдельных случаях уменьшить размер обязательной доли, которая полагает нетрудоспособным и несовершеннолетним детям, супругам, родителям наследодателя. Уменьшение доли возможно только при обращении в судебные органы на основании правильного оформленного искового заявления и приложенного к нему пакета документов вместе с доказательственной базой. Стандартный судебный процесс в гражданском суде занимает порядка двух календарных месяцев.
В соответствии с установленными законодательными нормами оспорить право на обязательную долю в наследство можно несколькими путями. Самый популярный метод заключается в подаче специального заявления нотариусу по месту открытия наследственной массы после смерти наследодателя. К заявлению прикладывается ряд документов, подтверждающий статус наследника.
- Паспорт гражданина РФ;
- Сведения о нетрудоспособности;
- Иные подтверждения о наличии нетрудоспособности. В частности, это может быть пенсионное удостоверение либо свидетельство об инвалидности;
- Свидетельство о заключении либо расторжении брака;
- Свидетельство о рождении детей.
- Несовершеннолетние дети умершего лица, равно, еще не родившиеся на день его смерти, а также инвалиды, независимо от их возраста. Не имеет значения, работают они или учатся, и степень их материального обеспечения. Внебрачные дети имеют одинаковые права с законнорожденными. Однако если завещатель не записан отцом в свидетельстве о рождении, факт отцовства устанавливается судом.
- Родители умершего и его вдова (вдовец), достигшие общеустановленного возраста: ж — 55 лет, м — 60 лет (не считаются те, кто стал пенсионером раньше, по льготному списку). Также перечисленные лица относятся к категории обязательных наследников, если имеют инвалидность.
- Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которых он содержал при жизни за свой счет. Они делятся на две категории.
- Входящие в круг наследников любой очереди, даже не призываемой к наследству, например, брат, сестра (2 очередь). Для них не требуется условие совместного проживания с завещателем.
- Посторонние лица (не родственники). Они могут получить обязательную долю наследства при завещании только при условии, что проживали с умершим лицом в одном жилом помещении.
Факт иждивения нужно доказать документами, нередко для этого приходится обращаться в суд (если нотариусу будет недостаточно имеющихся доказательств). Для этого представляются справки об оплате учебы, чеки о перечислении средств, покупке вещей, лекарств, свидетельские показания.
Выделяется ли обязательная доля при наследовании по закону
При наследовании по закону обязательная доля может быть выделена, если у наследодателя имеются наследник второй очереди или более высокой очереди.
Ниже приведены случаи, при которых выделяется обязательная доля при наследовании по закону:
- Наличие наследников второй очереди (дети, родители).
- Наименее заботливым наследникам выделяется обязательная доля для обеспечения их минимальных потребностей.
- Если завещание отсутствует и наследуемое имущество распределяется по закону.
Обязательная доля определяется наследникам второй очереди, исходя из их доли в праве наследования. Например, если у наследника второй очереди есть только один ребенок, то ему будет выделена половина имущества. Если ребенков двое, каждому будет выделена треть.
| Количество наследников | Доля выделенной обязательной доли |
|---|---|
| 1 | 50% |
| 2 | 33.33% |
| 3 | 25% |
| 4 | 20% |
В случае, когда наследников второй очереди нет, обязательная доля выделяется наследникам более высокой очереди. Например, если у наследодателя нет детей, но есть родители и супруг, обязательную долю получают родители и супруг.
Таким образом, при наследовании по закону обязательная доля выделяется в случаях, когда имеются наследники второй очереди или более высокой очереди. Доля определяется исходя из количества наследников и может составлять 50%, 33.33%, 25% и т.д., в зависимости от количества наследников. В случае отсутствия наследников второй очереди, обязательную долю получают наследники более высокой очереди.
Мировой раздел наследства по соглашению
Из изложенного выше вытекает, что наследники получают все имущество умершего лица в общую долевую собственность. Это не всегда удобно, особенно когда наследники проживают в разных городах, а иногда и странах. Недвижимость, автомобиль значительно сложнее продать, если у вещи несколько собственников, также неудобно делить доход, получаемый от аренды и так далее. Достаточно часто они обращаются к нотариусу с вопросом, как разделить наследство между наследниками, чтобы им было удобно пользоваться и распоряжаться полученным имуществом.
Согласно ст. 1165 ГК РФ допускается раздел приобретенного имущества по собственному усмотрению наследников. Для этого они должны составить специальный документ — соглашение о разделе наследства, который можно удостоверить у нотариуса. Нотариальное удостоверение соглашения не является обязательным, но лучше привлечь нотариуса к его разработке и удостоверению, чтобы избежать правовых ошибок. В добровольном соглашении участники вправе:
- разделить наследство в соответствии с интересами, придерживаясь равенства долей;
- договориться о продаже доставшего имущества и разделе вырученного дохода;
- передать друг другу доли на основании гражданско-правового договора.
Вс пояснил, в каких случаях размер обязательной доли в наследстве может быть уменьшен судом
5 ноября Верховный Суд РФ вынес Определение № 5-КГ19-181 по спору об уменьшении обязательной доли наследницы по закону, проживающей в двухэтажном доме, площадь которого значительно превышала размер спорного жилья, в котором проживала наследница по завещанию.
В апреле 1999 г. Надежда Воробьёва вышла замуж и стала проживать в квартире своего супруга. В июле 2013 г.
ее супруг составил нотариально удостоверенное завещание, в котором завещал все принадлежащее ему имущество своей жене. Через три с половиной года мужчина скончался.
Наследство включало в себя московскую квартиру, два земельных участка с жилым домом, один из которых был куплен в период брака Воробьёвых.
Впоследствии вдова подала заявление о принятии наследства по всем основаниям наследования, в том числе по завещанию.
Однако с таким же заявлением о принятии наследства обратилась пенсионерка по старости Ирина Харитонова, проживающая в Екатеринбурге со своей семьей и внуками.
Она была дочерью покойного от другого брака и поэтому претендовала на обязательную долю в наследстве. В этой связи нотариус отказал Воробьёвой в совершении нотариального действия до разрешения дела судом.
Надежда Воробьёва обратилась в суд с иском к Ирине Харитоновой об уменьшении ее обязательной доли наследства на дом и земельный участок площадью до 1/8 доли, а на другой участок – до 1/16 доли.
Она также просила суд отказать в присуждении обязательной доли на квартиру, которая была ее единственным жильем в связи с наличием у ответчицы в собственности иной недвижимости (включая двухэтажный дом, который значительно превышал площадь спорной квартиры).
Надежда Воробьёва также сослалась на то, что она получает пенсию по старости и является инвалидом второй группы. Кроме того, женщина отметила, что ответчица не имеет существенного интереса в использовании спорного имущества в силу своего намерения продать свои доли третьим лицам.
Суд отказал в удовлетворении иска, указав на отсутствие оснований для уменьшения обязательной доли наследника по закону в соответствии со ст. 1149 ГК РФ. Апелляция оставила в силе решение первой инстанции.
В кассационной жалобе в Верховный Суд РФ Надежда Воробьёва просила отменить вынесенные судебные акты как незаконные.
После изучения материалов дела Верховный Суд со ссылкой на п. 4 ст. 1149 ГК РФ отметил, что в ряде случаев суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
Например, если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию.
«Таким образом, данная правовая норма наделяет суд необходимыми для осуществления правосудия дискреционными полномочиями по определению, исходя из фактических обстоятельств дела, возможности или невозможности передачи наследнику по завещанию указанного имущества, а также по оценке имущественного положения наследников», – отмечено в определении.
Как подчеркнул ВС, в рассматриваемом деле одним из юридически значимых и подлежащих установлению обстоятельств являлось выяснение судом вопроса о том, приведет ли реализация наследником по закону своих прав в отношении наследственного имущества к невозможности использовать наследником по завещанию имущества, которое он ранее при жизни наследодателя использовал для проживания. Однако суд первой инстанции оставил такие обстоятельства без исследования и правовой оценки.
«Суд в обоснование отказа в удовлетворении исковых требований Надежды Воробьёвой сослался лишь на то обстоятельство, что на момент открытия наследства ответчик Ирина Харитонова являлась нетрудоспособной, в связи с чем ее обязательная доля не может быть уменьшена.
Между тем данное обстоятельство не могло служить безусловным основанием для отказа в иске наследнику, претендующему на уменьшение обязательной доли другого наследника, и подлежало оценке судом наряду с иными доказательствами, характеризующими имущественное положение ответчика по настоящему делу», – отметил Верховный Суд.
В этой связи он отменил решения нижестоящих судов и отправил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
Комментируя определение Суда, адвокат АП Ленинградской области Станислав Изосимов назвал его своевременным. «Ранее в судебной практике имелась тенденция отказывать в удовлетворении исков об уменьшении обязательной доли. Между тем п. 4 ст.
1149 ГК РФ предусматривает возможность при определенных обстоятельствах уменьшать обязательную долю. Все обстоятельства, которые следует оценивать и устанавливать для уменьшения обязательной доли, четко прописаны в вышеназванной норме.
Никаких трудностей в ее применении не должно быть, так как она достаточно простая и ясная», – отметил он.
По словам эксперта, право наследника на обязательную долю не является абсолютным и суды должны устанавливать баланс интересов путем активного применения вышеуказанной нормы.
«В комментируемом определении нет ничего экстраординарного, оно просто показывает, что суды не всегда желают вчитываться в норму права, которая подлежит применению. Следовательно, не устанавливаются и не оцениваются юридические значимые для конкретного спора обстоятельства.
ВС РФ исправил лишь очевидные ошибки, которые привели к фактически необоснованному отказу в удовлетворении исковых требований.
Суды просто сослались на то, что ответчик является нетрудоспособной и что обязательная доля не подлежит уменьшению, но это свидетельствует лишь о том, что они не справились с возложенной на них функцией разрешения спора на основе правильного применения норм права», – полагает Станислав Изосимов.
Адвокат АБ г. Москвы «Инфралекс» Ирина Зимина отметила, что Верховный Суд сформировал подход, которым должны руководствоваться суды, пользуясь своими дискреционными полномочиями при вынесении решений по делам об уменьшении размера обязательной доли в наследстве в соответствии с п. 4 ст. 1149 ГК РФ.
«С другой стороны, данный подход необходимо учитывать сторонам при формировании правовой позиции по делу.
Привилегированных наследников стало больше
На сегодняшний день в России наблюдается увеличение числа привилегированных наследников, которые имеют право на обязательную долю при наследовании по завещанию. Эта тенденция связана с изменениями в законодательстве, которые нацелены на защиту интересов пенсионеров и обеспечение им достойной жизни в старости.
Для получения обязательной доли наследства пенсионеру необходимо соответствовать определенным условиям. Во-первых, он должен быть законным наследником по завещанию – это могут быть дети, супруги, родители умершего. Во-вторых, пенсионер должен проживать на территории Российской Федерации и быть гражданином страны. Также важно обратить внимание на сроки предъявления права на обязательную долю – они составляют шесть месяцев со дня открытия наследства.
Следует отметить, что привилегия на получение обязательной доли наследства при завещании является важным механизмом социальной защиты пенсионеров. Она позволяет обеспечить финансовую стабильность и материальное благополучие старшего поколения. Поэтому увеличение числа привилегированных наследников является положительной тенденцией, которая способствует социальной справедливости и снижению неравенства в обществе.