Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Статья 1137 ГК РФ. Завещательный отказ». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. При этом временем открытия наследства, как правило, является момент смерти гражданина. Соответственно, днем открытия наследства следует считать дату, на которую приходится момент смерти наследодателя, то есть дату его смерти (п. 4 ст. 1137, п. 1 ст. 1114 ГК РФ).
Проблемы при реализации завещательного отказа
Наследник и отказополучатель должны быть указаны в распорядительном документе. Не допускается передача права легата третьим лицам, которые не внесены в завещание.
Во избежание споров стоит учесть несколько моментов при оформлении завещания:
- четко сформулированные условия — залог успеха;
- указание только имущественного отказа;
- четкое определение предмета легата;
- заверение документа у нотариуса;
- указание личности отказополучателя;
- указание последствий неисполнения отказа;
- отображение возможности отказополучателя отказаться от вверенных преимуществ
Получение и исполнение завещательного отказа
Права на завещательный отказ реализуются с участием нотариуса. Именно он получает заявления от лиц, упомянутых в завещании, и осуществляет проверку предоставленных ими документов, подтверждающих правомочия.
Трехлетний временной период, предусмотренный для реализации права, установлен ст. 1137 ГК РФ. Если в течение этого времени отказополучатель не воспользовался своим правом – оно утрачивается.
Рассмотрим пример. У наследодателя есть сын и дочь. По завещанию он передал загородный земельный участок сыну, но предусмотрел легат, по которому дочь вправе использовать землю для ведения предпринимательской деятельности в течение 10 лет. Через год после открытия наследственного дела дочь объявляет себя банкротом и, соответственно, теряет необходимость в использовании надела. Чтобы отказаться от завещательного отказа, дочь обращается к нотариусу, где пишет заявление. В итоге сын остается полноправным владельцем надела и не имеет обязательств по отношению к легатарию.
Обязательства реализуются в соответствии с долями наследников. При этом учитывается вычет долгов завещателя, если они были. Для точного определения долей рекомендуется предварительно провести опись и оценку наследственной массы. Однако когда наследник претендует на получение обязательной доли, часть его обязательств будет ограничена только оценочной стоимостью полученного имущества, которая превысит эту долю (ст. 1138 ГК РФ).
Бывают ситуации, когда легатарий умирает раньше или одновременно с завещателем. В этом случае завещательный отказ аннулируется или завещание корректируется. Наследодатель вправе указать иного отказополучателя.
Еще одна нестандартная ситуация связана с признанием легатария недостойным. Если предметом завещательного отказа было выполнение работ или оказание услуг, то отказополучатель будет обязан возместить все финансовые расходы наследника, понесенные в результате выполнения воли наследодателя.
Порядок исполнения завещательного отказа
Завещательный отказ рассчитан на определенную долю, которая выделяется в общем завещательном имуществе. Чтобы доля была описана правильно, обычно при помощи нотариуса совершают опись всех активов. Если наследников по завещанию несколько, доли делятся либо равнозначно, отказ также делится поровну, либо прописываются определенные доли и степень возлагаемых отказов.
Данный регламент прописывается статьей 1138 гражданского кодекса.
Словом, обязанность исполнения завещательных условий возлагается на граждан, которые имеют непосредственное отношение к получению заявленных наследодателем активов. Завещателям следует понимать, что исполнение легата длится какое-то время, а не постоянно.
Согласно статье 1137 завещание может полностью состоять из завещательного отказа, либо содержать отказ параллельно с основным завещанием.
Чтобы получить легат, отказополучателю необходимо посетить нотариуса, ведущего наследственное дело, написать соответствующее заявление, заверенное нотариусом, расскажет, какие правоустанавливающие документы необходимо дополнительно предоставить.
Что такое завещательный отказ
Определимся вначале с терминами и выясним их значение.
Завещательный отказ – один из способов выразить последнюю волю завещателя.
Легат – это завещательный отказ.
Легатарий – это лицо, обязанное выполнить волю наследодателя, оформленную в виде отказа.
Такие формулировки понятны юристам, но ничего не говорят людям без юридического образования.
Простыми словами, завещательный отказ – это приказ наследодателя будущему наследнику выполнить определенные обязательства перед третьими лицами, используя полученное по наследству имущество в пределах его стоимости. Например, нельзя накладывать обязательство погасить долг в сумме 5,0 млн. руб. при наследстве в 3,0 млн. руб.
Какую волю можно выразить в завещательном отказе
Полный список благ материального и нематериального характера приведен в пункте 2 статьи 1137 Гражданского Кодекса РФ.
Итак, наследодатель может приказать наследнику:
- осуществлять регулярные или разовые денежные платежи из полученного наследства в адрес третьих лиц. При этом они могут быть как родственниками, так и не имеющих никаких связей с семьей усопшего;
- предоставлять получателю отказа определенные услуги;
- обеспечить беспрепятственный доступ, с правом пользования, к переданному по наследству имуществу (проживать в переданном по наследству доме или квартире);
- передать право на владение вещью с возможностью получать от нее пользу, например, позволить лицу, не попавшему в список наследников, использовать микроавтобус для перевозки пассажиров и зарабатывать на этом;
- передать через какое-то время в собственность часть или все полученное по наследству имущество во владение и распоряжение третьему лицу и т.д.
Завещательный отказ и завещательное возложение
По сути, эти документы — выражение волеизъявления наследодателя. Различия между ними состоят в следующем:
- Легат составляется в отношении конкретного лица либо конкретных лиц, действие завещательного возложения распространяется на неопределенное количество лиц.
- Завещательное возложение – это выполнение наследником материальных и неимущественных обязательств, легат – материальных (имущественных).
В порядке завещательного возложения, к примеру, наследодатель вправе установить обязанность:
- по предоставлению доступа к культурным ценностям, являющимся частью наследственной массы;
- по финансированию благотворительного фонда;
- по открытию мемориальной доски и тому подобное.
Завещательный отказ и завещательное возложение
Легат- это соглашение, являющееся правовым фактом, в силу коего возникают юридические отношения между преемником, обязанным осуществить возлагаемые на него по завещательному документу обязательства, и легатарием.
Завещательное возложение, как и завещательный отказ– это указание по завещанию, возлагающее обязанности, заключающиеся в совершении неких деяний материального или нематериального характера, на наследующего имущество.
Завещательное возложение– это поручение умершего наследникам следуя закону или по завещательной бумаге сделать какое- либо деяние, направленное на то, чтобы достичь общеполезных намерений.
Различия завещательного возложения и завещательного отказа:
- Характер деяния, которое предписано возложением, может быть не только материальным, но и нематериальным.
- Неопределенная группа людей также может быть той, в чьих интересах исполняется возложение.
- Каждое заинтересованное лицо может добиться завещательного возложения, тогда как отказ реализуется конкретным человеком.
Порядок исполнения легата
Обязанность исполнить требования, предоставить право временного пользования имуществом, имущество во владение или в собственность, согласно положениям завещательного отказа, лежит исключительно на наследниках. Они самостоятельно обязаны обеспечить при вступлении в наследство исполнение таковых требований, иначе могут быть лишены наследства или его части в судебном порядке по обращению легатария.
Важный факт: завещательный отказ подлежит исполнению исключительно при условии того, что согласно оценке, сумма стоимости услуг, а также имущества, предусмотренных завещательным отказом, не будет превышать общую сумму наследства, положенную ответственным за исполнение легата наследникам.
При этом в случае, если какому-либо из наследников присуждается обязательная доля, его обязанности перед отказополучателем вычисляются исключительно из расчёта и оценки в денежном эквиваленте полученного наследства, превышающего таковую долю.
Сроки действия завещательного отказа
Сроки, в течение которых действует обязательства, могут быть указаны в завещании. Если они не указываются, то их действие длится либо до выполнения поставленного условия, либо до момента смерти отказополучателя.
Например, если идет речь об организации благотворительного вечера для фонда помощи – то после его организации действие считается выполненным. Если же указано, что наследник должен выплачивать ежемесячное пособие третьему лицу, но сроки не указаны – выплаты продолжаются вплоть до смерти отказополучателя.
Также отметим, что в случае смерти отказополучателя никто не вправе унаследовать его права, если данное действие не оговорено в завещании. К примеру, если вас обязали выплачивать пособие дяде, то после его смерти вы не обязаны выплачивать какие-либо деньги его детям или наследникам.
Отличия отказа от наследства
Преимущества:
- Отказополучатель имеет право воспользоваться отказом в течении трех лет после открытия наследства, либо получения сведений о смерти наследодателя и информации о наличии отказа (для наследства этот срок 6 месяцев)
- Отказ реализуется независимо от очереди наследования и даже при получении наследства государством (выморочное имущество) государство не может не выполнить завещательный отказ.
- Отказополучатель может отказаться от части отказа.
- В завещательном отказе может быть перечислен более широкий выбор передаваемых благ, это не только имущество, но и услуги, действия, обязательства.
Недостатки отказа:
- Отказ не распространяется на чужую обязательную долю наследства.
- Отказом нельзя воспользоваться до вступления наследника в права, либо до признания наследного имущества выморочным.
- Невозможно получить раньше, чем наследник получит наследство.
- Отказ не может затрагивать чужую обязательную долю.
- Отказ распространяется только на отказополучателя и не переходит его представителям, в том числе наследникам.
Право получения завещательного отказа
Реализация права на легат осуществляется с помощью нотариуса, занимающегося конкретным наследственным делом. Он, в свою очередь, получает заявление от гражданина–претендента вместе с перечнем согласованных с ним документов устанавливающих право.
Право на завещательный отказ имеют только те лица, которые были упомянуты в завещании.
Российское законодательство оговаривает временной период, в течение которого действует право на легат. Он равен трем годам, начиная с момента открытия наследства (ст. 1137 ГК РФ). Таким образом, срок действия отказа соразмерен с общим сроком исковой давности, установленным ГК РФ. Данный срок пресекателен, то есть отказополучатель рискует потерять право на исполнение наследниками завещательного отказа.
Легатарий имеет право добровольно отречься от легата. В этом случае процедура идентична осуществлению отказа от наследства и связана с написанием заявления в письменной форме нотариусу по месту открытия наследства. Однако отказополучатель не имеет возможности отречься в пользу другого гражданина, так как отказ носит абсолютный характер и исключений не допускается (ст. 1160 ГК РФ).
Афанасьев Е.Е. при жизни был собственником загородного участка земли, поэтому в соответствии с завещанием передал его своему сыну — Афанасьеву О.Е. Однако у Афанасьева Е.Е. кроме сына есть дочь — Землянская С.Е., которая пользуется участком в рамках осуществления предпринимательской деятельности.
Для сохранения за дочерью права использования участка в своих целях, завещатель составляет легат, в котором обязывает Афанасьева О.Е. предоставить участок для нужд Земляникой С.Е. сроком на десять лет. Через полгода после открытия наследства Землянская С.Е. из-за проблем в бизнесе начинает процедуру банкротства.
Полученный в пользование земельный участок становится ей ненужным и обременительным в обслуживании, поэтому по договоренности с братом она пишет заявление в адрес нотариуса об отказе от легата. Таким образом, Афанасьев О.Е. становится полноправным собственником участка земли без каких-либо обязательств в отношении свой сестры.
Форма завещательного отказа и его срок
Завещательный отказ должен быть выражен в завещании или наследственном договоре, что автоматически означает, что такой отказ должен быть совершён в письменной форме и удостоверен нотариально. Более того, закон позволяет сделать так, чтобы завещание состояло исключительно из завещательного отказа. Сам предмет отказа должен быть чётко определён завещателем, во избежание возможных противоречий.
После открытия наследственного дела, нотариус, в ведении которого оно находится, при наличии сведений о контактах отказополучателя, уведомляет его о предоставленном праве.
Что касается срока, в течение которого отказополучатель может потребовать от наследников исполнения завещательного отказа, на сегодняшний день указанный срок составляет 3 года с момента открытия наследства.
Отказополучатель не вправе передавать своё право на реализацию завещательного отказа, однако, завещатель вправе подназначить другого отказополучателя в завещании, если первоначальный отказополучатель в силу различных причин не сможет реализовать своё право. Тема подназначения имеет свои особенности и специфику. Если вы хотите установить в качестве последней воли завещательный отказ в том или ином виде, рекомендуется перед составлением завещания обратиться к юристу по наследству.
Необходимо помнить, что установленный законом трёхлетний срок на реализацию своего права, является пресекательным, что означает невозможность его восстановления, в отличии, например, от сроков принятия наследства.
Также, в свидетельстве о праве на наследство, которое выдаётся наследнику, должны быть указаны сведения об установлении завещательного отказа. Методические рекомендации по оформлению наследственных прав предписывают нотариусам, в случае неисполнения завещательного отказа наследниками, разъяснить отказополучателю его право обратиться в суд с требованием к такому наследнику.
Естественно, никто не вправе принудить отказополучателя к реализации завещательного отказа, поэтому он вправе от него отказаться.
Подводя итоги сказанному, необходимо отметить, что завещательный отказ может являться прекрасным инструментом для наследодателей, которые хотят позаботиться о своих близких, при этом, не лишая остальных наследников долей в наследстве.
Таким образом, завещательный отказ – это процесс возложения завещателем на наследников обязанности по осуществлению действий в интересах третьего лица. Наряду с приобретением имущественных благ преемник становится и обладателем долгов усопшего, которые он обязан будет гасить. Наследник выполняет завещательный отказ в рамках цены принимаемого имущества, за исключением стоимости переходящего долга, затрат на погребение умершего.
Завещательный отказ на использование жилья фиксируется нотариальным офисом при выдаче свидетельства, указывающего на фактическое пользование недвижимостью. Свидетельство вручается наследникам, однако в период действия срока для вступления в наследство получатель отказа вправе потребовать данный документ в свой адрес.
Что такое завещательный отказ
В завещание наследодатель может предъявить требование к одному или нескольким наследникам выполнить какие-то обязательства имущественного или иного рода перед третьим лицом за счёт наследуемого имущества.
Согласно статье 1137 ГК РФ, завещательный отказ (легат) — это возложение определенных обязанностей на наследников перед отказополучателем — лицом, приобретающим право требования исполнения особой воли завещателя.
- Легат не может быть установлен по умолчанию, а должен содержаться в одном из пунктов завещания.
- Также отказ может быть единственным содержанием завещания, то есть умерший может фактически оставить все своё имущество либо его часть отказополучателю (ОП). Оставшаяся часть наследства, за вычетом доли, полагающейся по завещательному отказу, будет распределена между наследниками, согласно наследованию по закону.
Энциклопедия судебной практики. Наследование по завещанию. Завещательный отказ (Ст. 1137 ГК)
Энциклопедия судебной практики
Наследование по завещанию. Завещательный отказ
(Ст. 1137 ГК)
1. Трехлетний срок для предъявления требования о предоставлении завещательного отказа является пресекательным
Установленный пунктом 4 статьи 1137 ГК РФ трехлетний срок со дня открытия наследства для предъявления требования о предоставлении завещательного отказа является пресекательным и не может быть восстановлен. Истечение этого срока является основанием для отказа в удовлетворении указанных требований. Право на получение завещательного отказа не входит в состав наследства, открывшегося после смерти отказополучателя.
Как следует из пункта 25 Постановления Пленума Верховного суда РФ N 9 от 29.05.2012 года “О судебной практике по делам о наследовании”, установленный пунктом 4 статьи 1137 ГК РФ трехлетний срок со дня открытия наследства для предъявления требования о предоставлении завещательного отказа является пресекательным и не может быть восстановлен. Истечение этого срока является основанием к отказу в удовлетворении указанных требований.
2. Завещательный отказ должен быть изложен конкретно, из текста завещания должно быть понятно, в чем состоит обязательство наследника по отношению к отказополучателю
Согласно пункту завещания квартиру [наследодатель] назначает в качестве завещательного отказа.
Между тем, в соответствии с требованиями вышеуказанных норм права [ст.ст. 1137, 1138 ГК РФ], завещательный отказ, как и само завещание, должны быть изложены конкретно, в завещании необходимо четко указывать, на кого из наследников возлагается завещательный отказ, в чем конкретно состоит обязательство: его характер, порядок и сроки исполнения, а также вид права (собственность, пользование или владение на ином вещном праве), на основании которого отказополучателю предоставляется имущество.
Суть завещательного отказа
Определение завещательного отказа (легата) содержится в Гражданском кодексе РФ (ст. 1137 ГК РФ). Исходя из этого, завещательным отказом называется зафиксированное в завещании или вне его возложение обязательств на наследника в интересах сторонних граждан – отказополучателей (легатариев). Необходимо иметь ввиду, что иногда отказополучателями могут быть лица, одновременно являющиеся наследниками.
Завещательный отказ реализует исполнение обязательств имущественного характера.
Предметом легата в пользу отказополучателя могут быть следующие действия:
- передача объектов имущества в собственность;
- предоставление имущества во владение;
- передача вещей, включенных в состав наследства, для пользования;
- выполнение оговоренных в завещательном документе работ;
- оказание услуг;
- выплаты денежных сумм;
- исполнение других, указанных в завещании, обязательств.
ПримерГражданка Фролова Л.И. составила завещание, в соответствии с которым, комната на общей кухне и участок земли после ее смерти переходит Фролову Г.Б – сыну завещателя, а легковой автомобиль получает дочь – Никитина Е.Б.
Однако Фролова Л.И. в рамках завещания предусмотрела завещательный отказ и указала, что на Фролова Г.Б. возлагается обязанность предоставить Никитиной Е.Б. возможность пожизненного пользования половиной земельного участка в период с февраля по октябрь для посадки сельскохозяйственных культур. В данном случае Никитина Е.Б. выступает как в роли наследника, так и получателя отказа.
Наследник, принимая наследство, автоматически берет обязательства в рамках исполнения легата.